Россия, конец XVII века. Царь Пётр Первый издаёт указ о праздновании Нового года. Ко двору царя под видом учёного-механика приезжает Магистр тёмной магии, который стремится попасть в Волшебные Миры и вернуть свою магическую силу. Врата Волшебных миров находятся в Москве в Сухаревой башне. Их охраняет граф Яков Брюс — знаменитый сподвижник царя Петра, учёный, колдун и Чародей Равновесия. Ученик Брюса, подросток Петя, случайно узнаёт о коварных планах Магистра и спешит к Сухаревой башне, чтобы предупредить дочь Брюса Маргариту об опасности. Дети ссорятся и нечаянно разрывают старинный манускрипт, в котором заключена магическая сила Брюса. Для восстановления манускрипта дети отправляются в опасное приключение в Волшебные миры.