Герои спектакля - поляки и евреи, ученики одного класса. Детьми они дружат, играют, заботятся друг о друге. В 1939-м в Польшу входит Красная армия. Польские евреи радуются новым советским порядкам. А поляки создают диверсионную группу, призванную работать в красноармейском тылу. Так нормальные вроде бы люди попадают в чудовищную ситуацию - а дальше мы следим, с какой скоростью они теряют человеческий облик и сами станут чудовищами.